刘备听后，又惊又喜，上前激动地握住张飞的手。当下两人一起进了路边酒馆，边喝边谈，聊得十分投机，都有一种英雄惜英雄的感觉。

　　刘备和张飞正在喝酒谈天的时候，从街上走来一个大汉，推着一辆车子。大汉把车子停在酒馆门口，进入店中，向小二喊道：“快斟酒来吃，吃完了我要进城投军，杀敌报国。”他的声音浑厚嘹亮，给人一种不怒而威的感觉。

　　刘备打量了一下眼前这位大汉，看到他身长八尺，枣红脸膛上有一对丹凤眼，卧蚕眉，威风凛凛，相貌堂堂，立刻肃然起敬。

　　刘备上前搭话，得知这个大汉是河东解良人，名叫关羽，字云长。因为一个地方豪强恃强凌弱，他看不过去，打死了那个豪强，然后逃了出来。关羽如今已在江湖上行走了五六年，靠做小买卖为生。如今看到城里张榜招兵，就想报名参军，为国效力。

　　刘备听了以后大喜，把自己的志向和盘托出，并邀请关羽一起共谋大事。三人畅谈许久，真是志趣相投，惺惺相惜。三人相识只有短短一两个时辰，却很快就成了至交，彼此愿意为对方肝脑涂地。

　　说到高兴处，张飞提议说：“我家后院有一处桃园，现在正是桃花盛开之时，不如我三人一起去那里，结拜为兄弟，然后共谋大事。”

　　刘备和关羽都异口同声地喊道：“这样最好了，这样最好了。”三人当天又畅饮一直到天黑，这才恋恋不舍地相互告别，约定第二天在桃园相见。

　　第二天，张飞在桃园中备下黑牛和白马准备祭祀。刘备关羽到来后，看到园中桃花盛开，到处一片粉红，景色优美，果然是个好地方。

　　在美丽的桃园深处，张飞摆好香案，三人一起跪倒在此地，焚香盟誓，齐声向天祷告：“刘备、关羽、张飞三人，今天结为异姓兄弟，报效国家，安抚百姓，不求同年同月同日生，只求同年同月同日死。”

　　结拜完毕，按照年龄排出长幼，刘备年龄最大，为大哥，关羽排行老二，张飞最小，排行最后。三人互相行了跪拜之礼后，六只手紧紧地握在一起，真诚地注视着对方。

　　仪式举行完毕之后，三人把牛宰了，摆下酒宴，招来乡中青年三百多人，一起在桃园中饮酒。刘备向大家讲述了为国效力的想法，得到了人们一致的拥护，纷纷表示愿意加入团练。

　　酒宴结束后，张飞拿出全部家产，给士兵打造了兵器，购买了马匹。刘备给自己打了一对双股剑，关羽打造了一把青龙偃月刀，重八十二斤，张飞打造了一杆丈八蛇矛。

　　没有几天，乡中陆续有更多人来投军，刘备三兄弟终于组建了一支五百人的部队。刘备把这支部队拉出去，到战场上参加剿灭黄巾军的战斗。